Pregled tržišta ambalaže

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. UVOD

Prema jednoj od predloženih definicija, ambalaža je predmeti, materijali i uređaji koji se koriste za osiguranje sigurnosti robe i sirovina tijekom njihovog skladištenja, kretanja, uporabe.

Funkcije pakiranja su sljedeće:

  • Očuvanje svojstava robe nakon njihove proizvodnje

  • Kompaktan i jednostavan za transport

  • Oglašavanje robe i informiranje potrošača o svojstvima proizvoda, njegovom sastavu, roku trajanja i tako dalje

Za izradu ambalaže, ovisno o njezinoj namjeni, može se koristiti gotovo bilo koji materijal: drvo, metal, plastika, papir, karton, staklo. Pakiranje od kartona i polimernih materijala (plastike) najpopularnije je u modernoj trgovini. Tržišta ove vrste ambalaže najvažnije su za cijelu industriju. U ovoj ćemo se studiji prvenstveno usredotočiti na valoviti karton i fleksibilne (plastične) segmente pakiranja.

2. TRŽNA ANALIZA

U vezi s stalnim entuzijazmom za trgovinu na malo, u svijetu raste tržište ambalaže. Do kraja 2015. u cijelom je svijetu potrošeno oko 225 milijuna tona proizvoda od tare, dok je u 2000. volumen potrošnje bio 150 milijuna tona. Najveći potrošač je Kina, čije je tržište ambalaže u 2015. iznosilo 68 milijuna tona; Volumen ruskog tržišta iste godine procijenjen je na 4, 6 milijuna tona. Do 2030. godine predviđa se povećanje tržišnog volumena od 30%.

Tržište ambalaže, kao i praktički svi drugi sektori ruske ekonomije, posljednjih je godina znatno pod utjecajem teške gospodarske i geopolitičke situacije. Negativna politička situacija na međunarodnoj areni, utjecaj zapadnih sankcija u 2014.-2015. dovelo do slabljenja rublje i smanjenja mnogih sektora gospodarstva. Međutim, krajem 2016. godine situacija se u određenoj mjeri počela stabilizirati, došlo je do povećanja cijena nafte, što je dovelo do izvjesnog jačanja rublje. Ipak, stvarni raspoloživi dohodak stanovništva i dalje opada, Rusi prelaze na štedni model ponašanja (koji će djelovati još dugo nakon gospodarskog oporavka), maloprodaja opada, što izravno utječe na smanjenje potražnje za ambalažnim materijalom. Istodobno, jačanje rublje pomoglo je stabilizaciji izvoznih cijena, ali i povećalo potražnju za ambalažom. Na industriju negativno utječu visoke kamatne stope na kredite, smanjenje pozajmljivanja, povećanje troškova i smanjenje profitabilnosti proizvođača ambalaže.

Slika 1. Proizvodnja valovitih proizvoda u Ruskoj Federaciji u 2016., mil. M 2

Obim prodaje kutija i kutija izrađenih od valovitog kartona u Rusiji u 2016. godini povećan je za 4, 1% ili za 186 milijuna m2 u odnosu na 2015. godinu. Istodobno, količina komercijalnog valovitog kartona smanjena je za 4, 1% (41 milijuna m2) u odnosu na prošlu godinu. Obnova najznačajnijeg segmenta (kutije i kutije) omogućava nam da razgovaramo o obnovi proizvodnje valovitog kartona u cjelini. Faktori oporavka uključuju:

  • Promjena u preferencijama potrošača

  • Marketinško pozicioniranje (ekološka ambalaža od prirodnih materijala postaje sve popularnija)

  • Intenziviranje uvozne supstitucije

  • Povećanje izvoza u velikom broju industrija, što je pomoglo niskim tečajem rublja

  • Nizak bazni učinak u neprehrambenoj industriji

Uz smanjenje maloprodajne prodaje u monetarnom smislu (-5, 7% u 2016.), realna potrošnja u nekim sektorima i dalje raste. Na primjer, potrošnja se povećala: pića i duhan za 2, 4%, lijekovi za 4, 4%, deterdženti, parfemi i kozmetika za 8, 7%, sanitarni proizvodi za 23, 4%, kućanski aparati za 4, 7%.

Prema Rosstatu, čelnici rasta u središnjem saveznom okrugu u 2016. bili su Moskva (+46 milijuna m2), Lipetsk (+34, 5 milijuna m2), Belgorod (+13, 4 milijuna m2), Tverskaya (+13, 2 milijuna m2), Regija Yaroslavl (+ 6, 0 milijuna m2). Smanjenje količine proizvodnje pokazale su regije Kursk, Smolensk i Tula. U saveznom okrugu Volga, vodstvo je dodijeljeno Republici Baškortostanu (+ 25%), Republici Tatarstanu (+ 12%) i regiji Nižnji Novgorod (+ 13%); smanjeni pokazatelji Republike Mari-El, Permskog teritorija i Saratovske regije. Ukupno je povećanje saveznog okruga bilo 6%. U sjeverozapadnom saveznom okrugu vođe rasta bile su regije Vologda (+ 34%) i Lenjingrad (+ 5%), a proizvodnja je najviše pala u Kalinjingradskoj (-24%) i Arkhangelskoj (-76%) regijama. U južnom saveznom okrugu, najveći porast pokazao je Astrahan (+ 8%), a najveći pad je Volgograd (-75%). Općenito, NWFD je povećao proizvodnju za 2%, Južni savezni okrug smanjio se za 3%.

Prema rezultatima iz rujna 2016., prosječna iskorištenost kapaciteta u segmentu valovitog kartona dosegla je 80%. Štoviše, raspon vrijednosti je u rasponu od 42% do 109%.

Slika 2. Dinamika cijena valovitih proizvoda, 2016, rubalja / m 2

U strukturi cijena postoji raslojavanje cijena gotovih proizvoda od 2-3 rubalja za integrirane i neintegrirane sudionike na tržištu. Igrači koji nisu integrirani držali su cijene iznad 21 rublje po kvadratnom metru, dok su integrirani igrači držali cijene na 19 rubalja po četvornom metru. Integrirani dobavljači otpada na pozadini očekivanja od porasta cijena otpadnog papira, kemikalija, nižih tarifa, provode politiku povećanja cijena kako bi održali profitabilnost poslovanja na željenoj razini. Neupućeni igrači, koji su iskusili žestoku konkurenciju integriranih, prisiljeni su minimalno podizati cijene, žrtvujući profitabilnost i profitabilnost. Prema riječima stručnjaka, trebalo bi očekivati ​​neznatno smanjenje cjenovnog jaza i smanjenje prosjeka u industriji.

Slika 3. Dinamika cijena robnih kartona, 2016., tisuće rubalja / t

Slika 4. Proizvodnja kontejnera, 2016., tisuće tona

Ukupni volumen proizvodnje spremnika u Rusiji u 2016. procjenjuje se na 1.738 tisuća tona celuloznog kartona (povećanje od 3, 1% u odnosu na prethodnu godinu) i 2, 036 tisuća tona iverice (12, 1% više u odnosu na prethodnu godinu). Istovremeno se volumen izvoza procjenjuje na 49% ukupne proizvodnje celuloze i manje od 1% iverice.

Slika 5. Udio kartona za otpad i poluceluloze u ukupnoj proizvodnji kartonskih kartona, %

Prema rezultatima godine, ravnoteža tržišta celuloze i otpadnog kartona u Rusiji iznosila je 66 i 16 tisuća tona. Unatoč godišnjem višku bilance, u drugoj polovici godine došlo je do značajnog nedostatka ponude zbog sezonskog povećanja potražnje i ukupnog rasta tržišta ambalaže.

Otpadni papir, koji je sirovina za proizvodnju iverice, također je pokazao godišnji višak bilance. Zbog zabrane izvoza otpadnog papira tijekom prvog tromjesečja 2016. godine i njegove stabilne proizvodnje došlo je do pada cijena za ovu vrstu proizvoda. Nastavak izvoza u drugom tromjesečju pomogao je stabilizirati situaciju.

U prvoj polovici 2016. godine primijećena je nadmašena stopa smanjenja troškova u usporedbi s općom dinamikom cijena, zbog čega su proizvođači iverice u određenoj mjeri mogli povećati svoju profitabilnost. U drugoj polovici godine, međutim, profitabilnost se smanjila zbog porasta cijena otpadnog papira i kemikalija.

Prema rezultatima iz 2016., tržišta valovitih proizvoda, kartona i otpadnog papira ocjenjuju se uravnoteženima. Proizvođači i tržišni stručnjaci trendove razvoja tržišta ocjenjuju kao pozitivne. Međutim, cjenovna stratifikacija stvara povoljnije radne uvjete za integrirane proizvođače.

Prema prognozama stručnjaka za 2017. godinu, trebali bismo očekivati:

  • Rast BDP-a od 0, 6%, rast industrije od 1, 1%

  • Djelomična obnova kupovne moći stanovništva i solventne potražnje zbog rasta plaća (+ 1, 2%) i realnog raspoloživog dohotka stanovništva (+ 0, 7%)

  • 1, 1% rast prometa od prodaje na malo

Očekuje se da će svi ovi faktori imati pozitivan utjecaj na dinamiku potražnje. Prema riječima stručnjaka, volumen valovitih proizvoda u 2017. godini bit će 5.750 - 5.850 milijuna m2, što je 1, 9 - 3, 5% više u odnosu na 2016. godinu. Proizvodnja kutija i kutija povećat će se u istom rasponu - 1, 9 - 3, 5%, a proizvodnja robnog valovitog kartona - za 1, 9 - 4, 0%. U 2017. godini planira se niz projekata izgradnje i modernizacije proizvodnih kapaciteta velikih sudionika na tržištu što može dovesti do manjih proizvodnih opterećenja, povećanja konkurencije, što će stvoriti vjerojatnost daljnjeg smanjenja profitabilnosti proizvođača. Preduvjeti za izgradnju takve prognoze su:

  • Trenutna dinamika potrošačkog tržišta u 2016. godini

  • Promjena obrazaca potrošnje kućanstava

  • Daljnje povećanje supstitucije uvoza

  • Povećanje količine izvoza prema industrijama - potrošačima ambalaže

Prema predviđanjima, ukupna količina proizvodnje kontejnerskih ploča u Rusiji u 2017. godini iznosit će 3, 976 tisuća tona, što je 5, 6% više u odnosu na 2016. godinu. Proizvodnja celuloznih sirovina porast će za 4, 0% na 1.807 tisuća tona, a otpadnog papira - za 6, 5% do 133 tisuće tona.

Zbog pada solventnosti i stanovništva i poduzeća koja se bave proizvodnjom ambalaže očekuje se povećanje potražnje za povoljnijim otpadnim proizvodima. Ako je u 2010. godini udio otpadne valovite ambalaže u ukupnoj tržišnoj strukturi iznosio 55%, očekuje se da će se do kraja 2017. povećati na 71%.

Trendovi za 2017. mogu se sažeti na sljedeći način:

  • Tržište valovitih proizvoda i povezana tržišta u 2017. godinu ulaze u uravnoteženo stanje

  • Format cijena ostaje nejasan; poskupljenja mogu biti nepredvidiva

  • Predviđa se puštanje u pogon novih proizvodnih kapaciteta što će dovesti do ukupnog smanjenja proizvodnog opterećenja i pooštravanja konkurencije

  • Borba cijena cjelovitih i neintegriranih igrača dovesti će do smanjenja profitabilnosti svih sudionika na tržištu

  • Istovremeno, da bi se osigurala investicijska atraktivnost industrije, potrebno je povećati profitabilnost poslovanja na ovom području

Tržište fleksibilne ambalaže u Rusiji u 2016. godini nastavilo je svoj razvoj. Unatoč izvješćima nekih igrača o smanjenju potražnje u odnosu na 2015., opći je tržišni rast od 10% u prvom tromjesečju 2016. i 2-3% u drugom tromjesečju. Primjena polimernih ambalažnih materijala u prehrambenoj industriji razvija se vrlo brzo. Prema riječima stručnjaka, do 70% potražnje za fleksibilnim pakiranjem dolazi iz prehrambene industrije.

Predviđa se da će globalno tržište plastičnih posuda za hranu napravljeno od tvrde plastike dostići 5, 4 milijarde dolara u 2017. godini. Predviđeno tržište fleksibilnog pakiranja do 2020. godine iznosi 248 milijardi USD.

Posljednjih godina obilježeno je pojavom niza inovativnih rješenja, poput plastičnih limenki. U skoroj budućnosti očekuje se značajna preraspodjela svjetskog tržišta u smjeru upravo ove vrste ambalaže. Jedna od prednosti takvog pakiranja je njegova potpuna kompatibilnost s tradicionalnom opremom za konzerviranje i ne zahtijeva dodatne troškove za konverziju operativnih industrija.

Drugi trend na svjetskom tržištu fleksibilne ambalaže je takozvana "pametna" ambalaža, odnosno opremljena je načinom na koji potrošač može dobiti dodatne informacije o proizvodu. Najlakša opcija je QR kod. Druga vrsta "pametnog" pakiranja su RFID oznake koje se mogu koristiti za organiziranje interakcija između kuhinjskih uređaja i prehrambenih proizvoda (praćenje roka trajanja, dostupnost potrebnih proizvoda u kuhinji i tako dalje).

Već duži niz godina tržište ambalaže u cjelini, a posebno fleksibilna ambalaža, pokazuje žestoku konkurenciju i značajan višak ponude nad potražnjom. Međutim, u 2015. godini situacija je, s obzirom na iskorištenost kapaciteta i profitabilnost, bila najbolja posljednjih godina.

Prema riječima stručnjaka, od 2014. godine tržište ambalaže (zajedno s prehrambenom i odbrambenom industrijom) pokazuje stalan rast. Razlozi su različiti programi supstitucije uvoza, slabljenje rublje i rast izvoza.

Rast fleksibilnog tržišta pakiranja u 2015. iznosio je oko 10-12%. Veća stopa rasta bila je tek početkom 2000-ih - 25%, ali tada je to potaknulo devalvacijom 1998. Također je potrebno razumjeti da je za tržište koje raste od nule veliki postotak rasta normalna situacija s obzirom na mali obujam tržišta u fizičkom pogledu.

Prema rezultatima iz 2015., tržišni kapacitet fleksibilne ambalaže (s tiskom) iznosio je 440 tisuća tona. U monetarnom smislu, obujam može doseći 125 milijardi rubalja.

Slika 6. Fleksibilna struktura tržišta ambalaže, Rusija, 2015, %

Važan čimbenik u razvoju fleksibilnog tržišta ambalaže bila je nemogućnost proširenja i modernizacije proizvodnih kapaciteta (prije svega tiskarske opreme) zbog male dostupnosti financiranja - visoke stope zajma, smanjenja programa kreditiranja i državnih subvencija. S vidljivom negativnom stranom ovog faktora, njegov utjecaj nije bio jednoznačan. Maksimalna iskorištenost proizvodnih kapaciteta dovela je do viška potražnje u odnosu na ponudu, što je stvorilo povoljne uvjete za razvoj tržišnih sudionika, a omogućilo i povećanje cijena. Povećanje cijena omogućilo je, pak, kompenzaciju povećanja cijena sirovina i održavanje profitabilnosti proizvodnje na prihvatljivoj razini.

Supstitucija uvoza postala je također vrlo važan čimbenik koji je pozitivno utjecao na razvoj tržišta ambalaže. Udio domaćih proizvođača u trgovini na malo raste, što vodi daljnjem povećanju potražnje za ambalažom. Međutim, širenje proizvodnje u svim sektorima gospodarstva dug je proces, pa će supstitucija u skoroj budućnosti dovesti do blagog porasta potražnje.

Devalvacija rublja učinila je da lokalizacija proizvodnje ambalaže u Rusiji bude isplativija za velike proizvođače hrane. Tako je djelovalo nekoliko velikih međunarodnih tvrtki. Međutim, brojne su poteškoće povezane s lokalizacijom. Konkretno, ruske tiskare nisu uvijek spremne za velike količine i potrebnu razinu kvalitete.

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18


Popularni Postovi