Pregled tržišta za proizvodnju i prodaju auto dijelova

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. UVOD

U 2016. broj automobila u Rusiji premašio je 56 milijuna jedinica. Od toga 44 milijuna su automobili, više od 6 milijuna kamiona, 890 tisuća autobusa, 2, 2 milijuna jedinica motornih vozila, više od 3 milijuna prikolica i poluprikolica. Motorni prijevoz ostaje jedno od najpopularnijih sredstava za prijevoz putnika i robe.

Istodobno, gotovo 50% svih vozila koja se upravljaju u Rusiji proizvedeno je prije 2005. godine, što znači potrebu za čestim održavanjem i popravcima. Gospodarska kriza u zemlji dovela je do smanjenja solventnosti stanovništva i povećanja tržišta rabljenih automobila uz smanjenje tržišta novih. To je uvelike utjecalo na tržište auto dijelova.

Izrazita karakteristika na tržištu automobilskih dijelova je visoka blizina procjene zbog visokog udjela krivotvorenih i krijumčarenih proizvoda.

2. TRŽNA ANALIZA

Tržište auto dijelova za rabljene automobile u 2014. godini realno je poraslo za 2% u usporedbi s 2013. godinom, no zbog devalvacije rublja u monetarnom smislu, obujam tržišta smanjen je za 1%. Realno je u 2015. tržište poraslo i za 2%, ali je pad prihoda već iznosio oko 3%. Ukupni prihod, prema mišljenju stručnjaka, iznosio je 22 milijarde dolara. Prema rezultatima iz 2015. godine, primarno tržište automobila smanjilo se za 37, 5%, što je dovelo do daljnjeg pomicanja potražnje prema dijelovima za rabljene automobile.

Najpopularnije kategorije na današnjem tržištu su elementi ovjesa (koji odražavaju stanje na cestama u zemlji), kao i maziva i gume. Tržište guma u 2013. iznosilo je 3 milijarde dolara, odnosno oko 15% ukupnog tržišta auto dijelova. Oko 10% pada na dijelove ovjesa - 2, 2 milijarde dolara.

Jedan od glavnih trendova na tržištu bila je želja vlasnika automobila da smanje troškove održavanja i popravka. Obično se to događa kupnjom rezervnih dijelova izravno od proizvođača ili distributera, zaobilazeći posrednika - prodavaonicu automobila, ili odgađajući popravak "do zadnjeg". Ušteda se može postići servisiranjem automobila u proračunskim autoservisima, a ne kod ovlaštenog prodavača ili u servisnom centru visoke razine. U posljednje dvije godine povećana je potražnja i za polovnim auto dijelovima, čiji su troškovi oko dva puta niži od troškova novih. Ipak, želja za smanjenjem troškova održavanja i popravka može postati katalizator rasta prodaje, jer rabljena i jeftina roba niske kvalitete u pravilu zahtijeva češće zamjene ili čak može dovesti do kvara sastavnih dijelova i sklopova vozila, što zahtijevat će popravak ili zamjenu.

Kina je među proizvođačima neoriginalnih rezervnih dijelova Kina tradicionalno lider. Kineski proizvodi čine oko trećine tržišta. Veliki udio čine krijumčareni proizvodi, kao i neoriginalni dijelovi proizvedeni bez dozvole - njihov broj u ukupnoj količini, prema riječima stručnjaka, iznosi oko 70%; samo količina krivotvorenih proizvoda otprilike je trećina ukupnog tržišta. To su uglavnom potrošni i jeftini dijelovi - kočione pločice, filteri, ulja i dijelovi ovjesa.

Politika supstitucije uvoza dovela je do malog porasta proizvodnje auto dijelova - i za domaće i za strane automobile - na ruskim kapacitetima, ali nije moguće u potpunosti pokriti potrebu za njima. Prema riječima stručnjaka, razgovor o supstituciji uvoza u ovom segmentu je besmisleno. Prema analitičarima RBC-a, to je zbog činjenice da domaćim poduzećima nedostaje oprema koja bi se mogla koristiti za proizvodnju visokokvalitetnih analoga originalnih rezervnih dijelova. Uz to, cijene ruskih kolega znatno su veće od kineskih s neznatnom razlikom u kvaliteti.

Zbog slabljenja rublje i drugih negativnih ekonomskih čimbenika došlo je do značajnog rasta cijena auto dijelova. Povećanje troškova nekih dijelova iznosilo je 100%. Trgovine auto dijelova pokušavaju kompenzirati taj rast na štetu vlastitog profita, ali takvi događaji nisu u stanju u potpunosti ih zadržati.

Slika 1. Stopa rasta cijena originalnih filtera za ulje za automobile raznih cjenovnih kategorija u 2013.-2015., Rubalja / jedinica

Slika 2. Stopa rasta cijena neoriginalnih filtera za ulje za automobile raznih cjenovnih kategorija u 2013.-2015., Rubalja / jedinica.

Slika 3. Stopa rasta cijena originalnih automatskih mjenjača za automobile raznih cjenovnih kategorija u 2013.-2015., Rubalja / jedinica.

Originalni rezervni dijelovi stižu u Rusiju na sljedeći način: od proizvodnje do skladišta u Europi, zatim do skladišta u Rusiji, odakle se vrši distribucija od strane službenih dilera. Takva logistička shema eliminira preprodaju robe na putu do potrošača.

"Siva" logistika sugerira drugačiji put: roba se na različite alternativne načine isporučuje posredniku ili izravno potrošaču. Uglavnom se isporuke organiziraju iz UAE-a, jer su tamo originalni proizvodi mnogo jeftiniji.

Izrazita karakteristika ruskog tržišta auto dijelova je mali broj skladišta. Zbog široke palete proizvoda, prodavaonice ne skladište cjelokupnu količinu kod kuće, već, ako je potrebno, naručite pravu robu od dobavljača. To značajno povećava vrijeme isporuke robe krajnjem potrošaču - do dva do tri mjeseca.

Primjećuje se pomak u potrošačkoj aktivnosti prema internetskim trgovinama, što je karakteristično za cijelo tržište kao cjelinu. Zbog nepostojanja niza rashodanih stavki tipičnih za tradicionalne prodavaonice, oni mogu ponuditi povoljnije cijene, što je danas kritični faktor.

Prema riječima stručnjaka i sudionika na tržištu, potražnja za automobilskim dijelovima nastavit će rasti u bliskoj budućnosti, zbog općeg starenja flote. Rezervni dijelovi za nove i rabljene automobile domaće proizvodnje i rabljene strane automobile bit će najveća potražnja. Neoriginalni dijelovi također će biti u potražnji prije svega kao povoljniji.

Prema istraživanju VTsIOM-a, samo 6% vlasnika automobila spremno je odbiti putovanje u osobnom automobilu, dok je 64% reklo da automobil neće odbiti ni pod kojim uvjetima.

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal poslovnim planovima i smjernicama za pokretanje malog poduzeća 18.08.2019


Popularni Postovi