Vlastiti posao namještaja: Igrajmo se u kutiji?

Recenzije tržišta i stručni članci Recenzije tržišta

Više od polovice namještaja prodanog u Rusiji proizvodi se ili se uvozi u zemlju ilegalno i baca na tržište po dampinškim cijenama. Službenim proizvođačima postaje sve teže održavati marže bez narušavanja kvalitete proizvoda, a besplatne niše za nove igrače tope se pred našim očima.

Tržište namještaja u Rusiji postepeno je zasićeno. O tome svjedoče sporije stope rasta i manje nego prije aktivnosti novih igrača. U Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim gradovima s milijun i više stanovnika proizvođači namještaja započeli su srušenje. Profitabilnost poslovanja je smanjena, što mnoge prisiljava na kompromise na principima snižavanja cijena, razvijanju novih programa lojalnosti, a ponekad čak i zatvaranju očiju u kvalitetu proizvoda.

Kvantitativni pokazatelji količine ruskog tržišta namještaja u određenom su smislu konvencionalni. Prema većini igrača, službena statistika je toliko podcijenjena da se nema smisla oslanjati na nju. Objavljeni volumen tržišta namještaja u Rusiji sada iznosi 3, 5–4 milijarde dolara godišnje, od čega je 54% namještaja domaće izrade, a 46% uvezeno. Međutim, za sve kojima je potrebna manje-više realna slika, stručnjaci anketirani u Business Magazinu savjetuju da smjelo pomnože službene brojke s dva. Koristeći ovu jednostavnu formulu, dobivamo tržište kapaciteta 7-8 milijardi dolara.

Odakle dolazi razlika? Prije svega, to je rezultat aktivnosti predstavnika „sivog“ segmenta. Uz to, Andrei Radukhin, zamjenik generalnog direktora Udruženja namještaja i drvnih proizvoda, podsjeća: na tržištu je mnogo malih poduzeća, uključujući tvrtke privatnog kapitala koje dobro plaćamo porez i nabavljaju visokokvalitetne proizvodne materijale, ali rade na pojednostavljenoj shemi izvještavanja, tako da proizvode namještaj nije uključen u službenu statistiku.

Međutim, uloga „ilegalnih imigranata“ i dalje ostaje odlučujuća.

Formati i izgledi

Pet načina za pokretanje posla s namještajem u regiji:

Postanite prodavač velikih tvornica namještaja

Minimalni troškovi: od 20-30 tisuća dolara.

Prednosti: mogućnost proširivanja asortimana privlačenjem različitih proizvođača (od lokalnih do stranih), čime se zadovoljavaju potrebe najvećeg broja kupaca; nedostatak bliske kontrole i mogućnost kupnje jeftinog namještaja "sa strane", razrjeđujući ga s izvornom paletom proizvoda.

Nedostaci: mogući prekidi u opskrbi određenih najpopularnijih proizvođača; žestoka konkurencija od strane "umreženih", prisiljavajući trgovca na ozbiljno ulaganje u oglašavanje; raznoliki kupci.

Kupite franšizu velike savezne trgovačke i proizvodne mreže

Minimalni troškovi: od 30 tisuća dolara.

Prednosti: niži početni troškovi ulaganja i troškovi oglašavanja; zajamčena neprekinuta opskrba; mogućnost privlačenja lojalnih poznatom brandu potrošača.

Nedostaci: stroga kontrola davatelja franšize; potreba za radom s namještajem iste marke i nemogućnost brzog prilagođavanja potrebama kupaca.

Otvorite prodajno mjesto ili proizvodnju u uskoj niši (luksuzni namještaj, namještaj po mjeri)

Minimalni troškovi: od 50 tisuća dolara i više.

Prednosti: sposobnost zauzimanja niše koja nije savladana ili koja nije zanimljiva nikome drugome u vašoj regiji, čime se izbjegava konkurencija čudovištima; dobivanje veće marže po jedinici proizvodnje; relativna neovisnost od cjenovne politike konkurenata.

Nedostaci: manja prodaja; nemogućnost napuštanja zauzete niše; ograničena potražnja i izloženost takvom formatu bilo kakvim općim ekonomskim i tržišnim fluktuacijama.

Izgradite prodajnu mrežu na regionalnom tržištu pod vlastitim brendom

Minimalni troškovi: od 100 tisuća do 0, 5 milijuna dolara u početnoj fazi.

Prednosti: konkurentniji format na zasićenom tržištu; mogućnost smanjenja popusta od dobavljača na količine; velike izglede za razvoj.

Nedostaci: izravna i žestoka konkurencija postojećim igračima; visoki troškovi za oglašavanje i promociju mreže; potreba za održavanjem najviše razine usluge po niskim cijenama u svim salonima.

Otvorite malu proizvodnju i organizirajte prodajnu mrežu

Minimalni troškovi: od 60 tisuća dolara (maleno) u regijama do milion dolara (srednje velika poduzeća u moskovskoj regiji)

Prednosti: neovisnost od drugih proizvođača; sposobnost samostalne kontrole i proizvodnje i marketinga; dobit od obje komponente.

Nedostaci: intenzivna konkurencija na tržištu; visoka početna ulaganja i rizik od izgaranja.

Dijagnoza: Izrađeno u Zauglomu

Više od polovine namještaja koji se prodaje u Rusiji je ilegalni proizvod. Mala poduzeća, čija se poslovna profitabilnost približava kritičnoj točki, više pate od drugih.

Stručnjaci za tržište namještaja s kojima je razgovarao Business Magazine jednoglasno ističu da upravo ilegalni proizvođači i uvoznici crne boje čine najviše štete industriji. Diljem zemlje postoje bezbrojne mini tvornice i poduzeća smještena gotovo u šupovima, gdje majstori sastavljaju namještaj koji se na prvi pogled ne može razlikovati od proizvoda Šature ili IKEA-e. Ekonomični potrošač tada osjeća razliku u višku, kada se kupljena stolica neočekivano razbije na svoje dijelove, a vrata kabineta pseudo poduzeća, skidajući se s nekako pričvršćenih zatvarača, bolno udaraju u glavu.

Mehanizam za proizvodnju krivotvorenih proizvoda je jednostavan. U salonu velikog proizvođača bilo koje tvrtke kupuje se jedna jedinica proizvoda iz najnovije kolekcije, nakon čega "gusari" organiziraju transportnu proizvodnju kopija. U nedostatku potrebe za plaćanjem poreza, osiguravanja kvalitete i brige o ugledu marke, troškovi autorskog materijala su najmanje dva puta niži od originala. A ovo je moćna poluga pritiska na tržište. Posebno je uočljiva prisutnost takvih „proizvođača“ u nižem cjenovnom segmentu.

Najzanimljivije je da se "garažni radnici" ne kriju previše, jer nitko ne primjenjuje izravne mjere utjecaja na njih. Zašto? Takvi su "proizvođači" koncentrirani uglavnom u regionalnim centrima, oslanjajući se na korumpiranu birokraciju - inače im nitko ne bi dao posao. Kao rezultat toga, razarači tržišta su gotovo neranjivi. Često su to prodavači takvih poduzeća koji šetaju ulicama i podvožnjacima velikih gradova sa natpisima: „Namještaj najvećih proizvođača po cijenama nižim od tvorničkih. Zajamčena. Jeftino "ili objavite na internetu reklamu svojih proizvoda.

Direktor korporativnih i javnih komunikacija Shature Vadim Bakhtov priznaje da su ilegalni proizvođači najveća glavobolja za cijelo tržište namještaja. I vrlo je teško naći savjet za njih. "Ne možemo se izravno boriti protiv radnika u garažama", kaže Bakhtov. - Jedino što radimo je da upozorimo sve kupce: kada kupujete namještaj u salonu tvrtke, možete biti sigurni da su proizvodi originalni. A za one koji navodno kupuju naš namještaj u metrou ili putem Interneta od privatnih osoba, molimo vas da se ne žalite zbog loše kvalitete robe i da ne tražite naknadu štete. "

Jesu li proizvođači crne boje tako neranjivi? Danas, da. Velike tvrtke očito nisu spremne stvarati sindikate za borbu protiv "ljevičara". Troškovi su visoki, a šanse za uspjeh nisu očite. Što se tiče srednjih i malih sudionika legalnog tržišta, oni jednostavno nemaju dovoljno sredstava za takvu borbu.

Ništa manje problema ne nastaje kod ruskih proizvođača namještaja zbog prevlasti „sivog“, a ponekad i iskreno „crnog“ uvoza. Zanimljivu činjenicu navodi Vadim Bakhtov: „Prema talijanskim carinskim dokumentima, u našu se zemlju uvozi dvostruko više namještaja nego prema ruskom“.

Najsnažniji protok ilegalnih uvoznih proizvoda danas je kroz Bjelorusiju, s kojom Rusija ima posebne sporazume. Budimo objektivni: bratska republika je aktivni proizvođač namještaja. Ovdje industriju subvencionira država, pa su, prema pozadini gotovo nikakvih uvoznih carina, proizvodi bjeloruskih proizvođača namještaja prilično konkurentni na ruskom tržištu. A ponekad ne bez razloga. Problem je drugačiji. Na svom teritoriju ne proizvodi se sav namještaj koji se uvozi iz Bjelorusije. "Ako imamo na umu količinu namještaja koja se izvozi iz zemlje i usporedimo ovu cifru s količinom proizvodnje, postat će očigledno: čak i radeći u tri smjene s punim opterećenjem svih produkcija, Bjelorusi ne bi mogli proizvesti onoliko namještaja koliko je uvezeno iz dokumenata njegov teritorij do Rusije ", kaže jedan od stručnjaka.

Tržište namještaja u brojevima

Ukupno, na tržištu namještaja u Rusiji zastupljeno je 2, 5–3 tisuće tvrtki. Od toga, više od 15 pripada velikim igračima (proizvodnja veća od milijardu rubalja godišnje), nekoliko stotina više tvrtki proizvodi proizvode u rasponu od 0, 3 do milijardu rubalja godišnje, a ostali se smatraju malim igračima.

U 2005. godini, prema službenim statistikama, ukupna prodaja iznosila je 103 milijarde 886 milijuna rubalja, a prema Udruženju namještaja i drvnih proizvoda, uzimajući u obzir promet u sjeni i uvoz, proizvedeno je i prodano namještaj vrijedan 185 milijardi 358 milijuna. službena statistika čini 46% ukupnog tržišta, a prema Udruzi - 26%. Štoviše, Asocijacija ne može uzeti u obzir udio „sive“ uvoza. 15% namještaja proizvedenog u zemlji se izvozi.

U prvoj polovici 2006. godine tržišna veličina još nije procijenjena, ali prema Udruženju, domaća proizvodnja namještaja po veleprodajnim cijenama iznosila je 23 milijarde 812, 6 milijuna rubalja, što u uporedivim cijenama s nametanjem inflacije daje oko 14% rasta tržišta za u usporedbi s prvom polovicom 2005. Uvoz je u prvoj polovici 2006. Porastao za 12% (451, 7 milijuna USD) u usporedbi s prvom polovicom 2005. godine, a izvoz - za 20% (127, 7 milijuna USD). Andrei Radukhin, zamjenik generalnog direktora Udruženja namještaja i drvnih proizvoda, objašnjava neznatno povećanje rasta izvoza u odnosu na uvoz činjenicom da sezonski skok na tržištu namještaja pada u posljednja četiri mjeseca godine, stoga stručnjak vjeruje da se uvoz umjetno obuzdava, a sigurno će rasti u drugoj polovici godine.,

Prosječna profitabilnost proizvodnje namještaja danas je, prema Udruzi namještaja i drvoprerađivačkih poduzeća, na razini od 10-12%. Sami proizvođači i prodavači odbijaju razgovarati o profitabilnosti svog posla, navodeći činjenicu da sve ovisi o konkretnoj tvrtki, vrsti proizvoda i ogromnom broju čimbenika. "Nema smisla skrivati ​​da je profitabilnost poslovanja s namještajem prilično visoka", kaže Igor Lakatkin (Stesar, Vladimir). Prema njegovim riječima, za jednu rublje uloženu u rad po individualnom nalogu prosječna dobit je 2, 3 rublje (130%), a za jednu rublje uloženu u rad na protoku 1, 6 - 1, 8 ruble (60-80%). Međutim, svi drugi sudionici na tržištu demantirali su ovu informaciju, tvrdeći da takva profitabilnost nikada nije viđena. Danas, prema promatračima, profitabilnost tržišta namještaja postala je znatno niža nego prije nekoliko godina, kada je u ovom poslu moglo zaraditi 20%, ili čak 25% uloženog kapitala. Prema stručnjacima, procijenjeni optimistični rok povrata za projekt namještaja je 2 godine.

Dijagnoza: kineski sindrom

Kineski proizvođači jeftinog namještaja već su osvojili tržište Dalekog istoka, a sada promatraju srednju zonu Rusije. Domaći proizvođač možda neće moći podnijeti takav udar.

Uz ilegalni i sivi uvoz, prilično legalne strane tvrtke natječu se i s ruskim proizvođačima namještaja. Međutim, rivalstvo na ovom frontu još nije ušlo u akutnu fazu. Strane tvrtke najčešće igraju u segmentu s najvišim cijenama (s mogućom iznimkom IKEA-e), pa se natječu samo s vodećim ruskim tvrtkama koje tek u tom sektoru dobivaju pravo na igru.

"U megacitetima su ljudi prilično dobro raspoloženi i radije kupuju uvezeni namještaj, a ne temelje se na vlastitom iskustvu ili istraživanju, već samo na utvrđenom stereotipu da je sve uvezeno svakako bolje", kaže Ivan Kholin, šef Odjela za marketing Forema. "Ali glavni dio stanovništva naše zemlje čine ljudi sa srednjim prihodima koji biraju namještaj ruske izrade." Stoga više nema velike konkurencije zapadnih tvrtki.

Suprotno je stanje kod stranih proizvođača koji posluju u srednjem i nižem cjenovnom rangu. I ovdje je ispravno razgovarati o kineskoj prijetnji, protiv koje se ruske vlasti čak ne pokušavaju boriti. U međuvremenu, Ilya Kondratyev, predsjednik upravnog odbora FELIX-a, podsjeća da se kineski namještaj širom svijeta suočava s tijesnom borbom: njegova isporuka na lokalna tržišta obično je ograničena antidampinškim zakonodavstvom i međunarodnim sporazumima.

"Danas je problem konkurencije kineskim proizvođačima relevantan uglavnom u Sibiru i izvan Urala", kaže Vadim Bakhtov. - U Moskvi je kineski namještaj, zbog visokih troškova prijevoza i carina, zastupljen u srednjem i gornjem segmentu tržišta, gdje se natječe s uvoznim proizvodima iz drugih zemalja. Do sada „kineska prijetnja“ nije tako snažno utjecala na ruske proizvođače namještaja. Ali nitko ne može tvrditi da se u skoroj budućnosti situacija neće promijeniti.

Prema stručnjacima iz Udruženja namještaja i drvnih proizvoda, Kina nije jedna od tri vodeće u uvozu namještaja u Rusiju. Međutim, stopa rasta kineskog uvoza prilično je visoka. „Kineski proizvođači vrlo su voljni probiti se na regionalno tržište namještaja. Kao iu drugim sektorima, prije svega, "uzimaju" zbog niskih cijena. Dakle, kožna kauč kineske izrade može koštati desetke puta jeftinije od europskog kolege ", kaže Igor Lakatkin, generalni direktor Vladimirove tvrtke Stesar.

- Ruski potrošač vidi da je kvaliteta kineskog namještaja niža od domaće, ali namještaj iz Kine aktivno ulazi na tržište po dampinškim cijenama, a uskoro će Rusija morati poduzeti neke mjere na zakonodavnoj razini kako bi se suprotstavila kineskoj prijetnji, potvrđuje najgore strahove Ilya Kondratiev. - Na primjer, podići carine na uvoz namještaja iz Kine.

Drugi čimbenik koji bi mogao ozbiljno utjecati na situaciju na domaćem tržištu namještaja je očekivani ulazak Rusije u WTO: ukidanje uvoznih carina na jeftini namještaj (segment u kojem igra većina ruskih tvrtki) može dovesti do teških posljedica za naše proizvođače, kaže Andrei Radukhin: "Sadašnje uvozne carine stvaraju prepreku masovnom izlijevanju stranog namještaja na rusko tržište i tako pomažu u podršci domaćem proizvođaču."

Do sada, uz strani namještaj, uvoze se u Rusiju nekih sredstava za proizvodnju visoke carine. Prema riječima stručnjaka, to uvelike koči razvoj industrije, jer se moderni strojevi i proizvodne linije u našoj zemlji jednostavno ne proizvode. Početkom 2006. proizvođači namještaja uspjeli su usvojiti Uredbu Vlade Ruske Federacije br. 18 prema kojoj se na određene vrste tehnološke opreme stalno uvode nulte uvozne carine. Međutim, proizvođači namještaja kažu da nisu svi proizvođači opreme zainteresirani uključeni su u popis robe bez carine.

- Promjena „uvozne politike“ u odnosu na sredstva za proizvodnju zaista može pomoći domaćim proizvođačima namještaja. Iz nekoliko razloga, Rusija je značajno zaostala u proizvodnji moderne opreme, pa nam je za stvaranje konkurentnih gotovih proizvoda potrebna zapadna tehnologija. Prodajući postojeće alatne strojeve ruskim proizvođačima namještaja, Zapad također s njima prodaje proizvodne tehnologije. Kao rezultat toga, ruski posao kupuje stroj s gotovom tehnologijom koja omogućava proizvodnju visokokvalitetne robe koja se lako može natjecati s uvoznim proizvodima “, kaže Alexey Vyshkvarko, generalni direktor tvrtke UNITEX Furniture.

Vođe

Domaći proizvođači namještaja:

1. "Shatura"

2. Elektrogorskmebel

3. Namještaj Crne Zemlje

4. MIASS-Namještaj

5. Katyusha

Napomena. "Shatura" i "Elektrogorskmebel" kontroliraju oko 10% cjelokupnog tržišta namještaja u Rusiji za dvoje.

Dijagnoza: nema mjesta

Мебельный рынок в России быстро насыщается. Для новых игроков остается все меньше и меньше места, а скоро дверь и вовсе закроется.

— Конкуренция на мебельном рынке России профессиональная и очень жесткая. Это и гонка новых технологий, и оптимизация бизнес-процессов, и снижение издержек на производство и логистику, и разработка новых сервисных услуг и т. д., — подтверждает поставленный «Бизнес-журналом» диагноз Алексей Вышкварко. — В конкурентной борьбе выиграет та компания, которая сумеет сделать заказчику предложение, от которого тот не сможет отказаться.

Проблема только в том, что для победы вовсе не достаточно просто предложить покупателю раскрученный брэнд, который у всех на слуху. Необходимо обеспечить индивидуальный подход и высокий уровень сервиса. «Обойдя нескольких производителей, покупатель совсем не обязательно остановит свой выбор на той компании, которая может похвастаться наибольшим объемом продаж или самым известным брэндом, а на той, которая при подходящем соотношении цены и качества сможет выполнить все его пожелания», — уверен Игорь Лакаткин. А это уже куда более сложный вопрос реализации внятной розничной стратегии. Стратегии, которой российские мебельщики только овладевают. Да что там, посетите любой российский мебельный мегамолл вроде «Мебели России» и полдня поиграйте в покупателя — все станет ясно.

Несмотря на то, что в количественных показателях уровень конкуренции высок по всей стране, с качественной точки зрения конкуренция между компаниями в Москве и регионах — это два разных мира. «На московском рынке конкурируют в основном крупные российские компании и импорт. Тем временем в регионах наиболее жесткая конкуренция складывается между локальными производителями, чьи позиции могут быть очень сильны в конкретном регионе, и крупными федеральными сетевыми игроками», — полагает Вадим Бахтов.

Što će se dalje dogoditi? В перспективе, по мнению Ильи Кондратьева, рынок разделится: «Местные сети станут продавать мебель невысокого класса (по цене, качеству и дизайну), а наибольшее преимущество получат производственные компании, имеющие собственные развитые торговые сети по всей стране». Впрочем, это вовсе не означает, что на рынке совсем нет места для новых игроков. Просто стартовать им будет куда труднее, чем еще несколько лет назад.

— Рынок сегодня очень «тяжелый». Даже крупным компаниям с серьезной материальной базой не так-то просто на нем закрепиться. Для мелких же фирм остается лишь один выход — смещаться в узкие профильные ниши, которые мало интересны солидным игрокам, — говорит Илья Кондратьев.

Это может быть производство мебели на заказ, поставки эксклюзивной дорогой мебели или же работа на удаленных региональных рынках, куда не дотянутся щупальца федеральных игроков. Гиганты производства делают ставку на «поток», производят мебель определенных образцов крупными партиями, а мелкие фирмы занимаются индивидуальными заказами, с которыми не могут справиться большие предприятия. В этих сегментах они чувствуют себя наиболее уверенно.

Впрочем, по словам Игоря Лакаткина, сегодня мебельный рынок во многих регионах уже настолько жесток, что появление новых местных игроков практически невозможно — требуются слишком большие инвестиции, которые неизвестно когда и как окупятся.

«Теоретически шанс занять свое место под солнцем у новичков есть всегда», — успокаивает Вадим Бахтов. Однако для того, чтобы оказаться в числе счастливчиков, нужно предложить потребителю что-то принципиально новое. То, чего на рынке до сих пор не было. В противном случае рассчитывать на успех бессмысленно.

В итоге наиболее популярным сегодня способом старта мебельного бизнеса становится приобретение франшизы у крупной сети.

— Цена франшизного пакета на рынке офисной мебели варьируется и может составлять от 15–20 до 100 тысяч долларов (и выше), — говорит Алексей Вышкварко («ЮНИТЕКС»). — Но к этому стартовому взносу предстоит добавлять еще очень серьезные суммы (на наполнение ассортиментного ряда, аренду или покупку помещения, рекламу и т. д.) По оценке Игоря Лакаткина, открытие мебельного салона по франчайзингу в регионах обходится сегодня в среднем от 750 до 800 тысяч рублей (28–30 тысяч долларов), тогда как объем стартовых инвестиций в запуск среднего мебельного производства с небольшим цехом и числом работающих от 10 до 15 человек колеблется в районе от 1, 5 до 2 миллионов рублей (55–75 тысяч долларов).

Кроме того, всем, кто еще питает надежду попробовать себя в мебельном бизнесе, приходится иметь в виду: времени для старта осталось катастрофически мало. На фоне снижающейся рентабельности «поточных» производителей, нарастающей конкуренции со стороны зарубежных компаний и крупных российских сетей дверь на мебельный рынок для небольших компаний скоро закроется совершенно.

Впрочем, пока смельчаков достаточно. Несмотря ни на что, «мебельных новичков» на рынке много. Их привлекает видимая «простота рынка» и то, что порог вхождения в него считается относительно невысоким. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что рынок довольно мал, концентрирован и конкурентен. «Как показал 2005 год, бизнес решительно укрупняется, и сильные компании только упрочивают свое положение», — говорит Алексей Вышкварко. При этом общая расстановка сил на мебельном рынке не изменилась: ни одна новая компания не попала в число пяти-шести ведущих игроков отрасли, и ни одна из лучших не уступила лидерских позиций.

Как и многие другие сегменты, в будущем российский мебельный рынок ждет окончательная консолидация. «Спустя некоторое время на плаву останутся лишь крупнейшие федеральные производители. На региональном уровне мелкие мебельные компании со штатом до 30 человек, по всей вероятности, будут поглощены более мощными, — уверен Игорь Лакаткин (Стезар). — Прежде всего, вопрос выживаемости будет зависеть от использования теми или иными производителями новых технологий и гибкой системы работы с индивидуальными заказами».

Импортеры

Тройка лидеров по импорту мебели:

1. Италия

2. Беларуссия

3. Германия

Napomena. Очень близок к лидерам Китай: ввоз мебели из страны решительно набирает обороты. Вполне вероятно, что по итогам года китайская продукция займет место в почетной призовой тройке.

* * *

Время легких денег на мебельном рынке закончилось, а вот справиться со старыми болезнями так и не удалось. Рецепты лечения, в сущности, просты. Однако прописать их рынку может только государство, начав массированную борьбу с «гаражниками», перекрыв нелегальные каналы поставки, введя заградительные пошлины на ввоз мебели из Китая и предоставив перед вступлением страны в ВТО льготные условия получения земли и аренды помещений российским компаниям. От самих же мебельщиков требуется только одно — не пускаться ради извлечения дополнительной прибыли во все тяжкие. Все остальное они уже почти научились делать.

Антон Белых

Izvor: Poslovni magazin

* Članak je stariji od 8 godina. Može sadržavati zastarjele podatke


Popularni Postovi