1. UVOD
Slikarski materijali (LKM) prema GOST-34346-2006 „Slikarski materijali. Pojmovi i definicije ”i GOST R 52491-2005„ Boje i lakovi koji se koriste u građevinarstvu ”tekući su materijali u obliku paste ili praha koji formiraju premaz boje i laka kada se nanose na obojenu površinu zaštitnim, ukrasnim ili posebnim tehničkim svojstvima.
Svi materijali za lakiranje mogu se podijeliti u sljedeće glavne skupine:
Boja - tekući ili pastozni pigmentirani materijal, koji sadrži supstancu laka raznih vrsta ili vodenu disperziju sintetskih polimera i stvara neprozirni premaz boje kada se nanese na površinu koja se slika
Emajl (emajlna boja) - LKM, koji se sastoji od baze koja tvori film, otapala i disperzije pigmenata, punila i ostalih aditiva u njima
Lak - LKM, koji stvara prozirni premaz kad se nanese na površinu koja se lakira
Temeljni premaz - sastav koji prvi sloj nanosi na površinu pripremljenu za lakiranje ili završnu obradu kako bi se stvorilo pouzdano prianjanje gornjih (prekrivajućih) slojeva premaza na površini koja se tretira i za izravnavanje njegove apsorpcije. Prajmeri se razlikuju od sastava bojanja nižim sadržajem pigmenata, kao i prisutnošću posebne komponente - baze
Kiti - materijal u obliku paste ili praha koji se koristi za izravnavanje površina prije nanošenja materijala za ukrašavanje. Kiti se nazivaju spojevi koji se koriste za izravnavanje površina koje se boje.
Lakirni materijali važni su za mnoge industrije: građevinarstvo, automobilsku industriju i inženjerstvo i druge. Oni mogu obavljati i dekorativnu i zaštitnu funkciju. Može se koristiti za slikanje drveta, metala, kamena, plastike.
2. TRŽNA ANALIZA
Jedan od glavnih čimbenika koji utječe na tržište boja i lakova, kao i mnogi drugi sektori ruske ekonomije, je krizna ekonomska situacija u zemlji, slabljenje nacionalne valute, kao i trend supstitucije uvoza.
Da biste procijenili situaciju u ekonomiji zemlje, možete koristiti RSBI indeks, koji ruska podrška podržava tromjesečno, zajedno s Promsvyazbank. Indeks odražava raspoloženje u segmentima malih i srednjih poduzeća; sastavljena na temelju anketa sudionika na tržištu u nekoliko područja: pristup financijama, spremnost za ulaganje, prodaja, osoblje. Posljednja raspoloživa ocjena sastavljena je u trećem tromjesečju 2016. Prema njegovim riječima, situacija se donekle poboljšala tijekom posljednja tri izvještajna razdoblja, ali postoji samo smanjenje stope pada pokazatelja, a ne njihov rast. Granični pokazatelj RSBI indeksa je granica od 50 bodova - vrijednosti iznad njega znače rast, niže - pad. Dakle, prema rezultatima III tromjesečja, kompozitna vrijednost indeksa porasla je na 47 bodova; najbolje stanje može se primijetiti u srednjim poduzećima (47 bodova), a najgore - u mikroposlovanju (44, 0 bodova). U području aktivnosti najbolju dinamiku pokazuju proizvodna poduzeća (46, 5 bodova), a najslabija trgovina (44, 4 boda). Istovremeno, anketirani sudionici na tržištu primjećuju pozitivan trend u svim kategorijama, osim dostupnosti financiranja - poboljšava se situacija u prodaji i spremnost za ulaganje.
U prvoj polovici 2016. rast proizvodnje boja i lakova u Rusiji iznosio je 8-10% u odnosu na prethodnu godinu. Stručnjaci su optimistični glede ove brojke, vjerujući da to znači početak oporavka tržišta nakon smanjenja obujma u 2014.-2015. Smanjenje potrošnje u ovom razdoblju povezano je s padom realnih dohodaka stanovništva. Postoji prijelaz na model očuvanja potrošnje. U segmentu b2b, stalna investicija se smanjila.
Slika 1. Dinamika rasta proizvodnje boja i lakova u Rusiji u 2014.-2015., % U odnosu na prethodni mjesec
Tržište boja i lakova također raste u vrijednosti, zbog stalnog rasta cijena proizvoda. U prvoj polovici 2016. povećanje je realno iznosilo 8%, a gotovinsko 2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Na kraju 2016. ukupna proizvodnja boja i lakova u Rusiji iznosila je 845 tisuća tona, što je 3, 5% više u odnosu na 2015. godinu. S obzirom da je indeks industrijske proizvodnje do kraja 2016. iznosio 101, 1%, možemo reći da proizvodnja boja i lakova raste bržim tempom. Stručnjaci napominju da je to u novijoj povijesti to maksimalni volumen proizvodnje nakon 1992., kada je proizvedeno 1, 2 milijuna tona boja i lakova.
U strukturi tržišta boja i lakova glavni volumen zauzimaju boje na bazi polimera (59% ukupnog volumena u fizičkom pogledu). Posljednjih godina nije došlo do značajnih promjena u tržišnoj strukturi zbog određenih karakteristika proizvodnih kapaciteta domaćih poduzeća, prvenstveno orijentiranih na proizvodnju polimernih premaza.
Slika 2. Struktura tržišta po proizvodima u naravi
Najveći volumen proizvodnje pada na Sibirski savezni okrug. Središnji savezni okrug je na drugom mjestu po količini, a Južni savezni okrug na trećem mjestu. Na kraju 2016. lideri rasta bili su regija Yaroslavl (9, 13 tisuća tona, povećanje od 9, 3%) i Tambovska regija (18, 2 tisuće tona, + 35%). Usporavanje je zabilježeno u regiji Novosibirsk (-11, 5%) i Republici Tatarstan (-18, 4%).
Slika 3. Struktura proizvodnje premaza u Rusiji po regijama
Najveći segment tržišta lakiranja su arhitektonske boje. Opseg ovog segmenta izravno je povezan s volumenom tržišta građevinskih i završnih radova. Danas je glavni zadatak proizvođača arhitektonskih boja smanjiti količinu štetnih isparenja upotrebom manjeg otapala.
Drugi najveći segment su industrijske boje koje se prvenstveno koriste kao zaštitni premazi: antikorozivni, otporni na smrzavanje, posebni premazi za obradu drveta i drugi; ovo uključuje i boje za označavanje na cesti. Ovaj segment u posljednje vrijeme najviše stabilno raste.
Treći veliki segment su boje u prahu koje se koriste za bojanje površina u industrijskim uvjetima. Uglavnom se koristi za slikanje kućanskih aparata, metalnih cijevi.
S obzirom na pad prihoda i profitabilnosti ruskih proizvođača boja i lakova, čini se da je logičan korak želja za smanjenjem troškova proizvodnje, uključujući upotrebu jeftinijih aditiva. Iz tog razloga, u protekle dvije do tri godine, mnogi proizvođači prešli su na dodatke kineskoj proizvodnji. U manjoj mjeri koriste se i aditivi iz Koreje i Indije.
Prema riječima stručnjaka, kineska kemijska industrija nedavno je u fazi brzog rasta, što je uglavnom zbog povećane potražnje na domaćem tržištu. Konkretno, velike količine materijala za boje i lakove pripadaju industriji kao što su zrakoplovstvo i brodogradnja, čija je količina znatno veća od ruske. Istovremeno, kineski proizvođači imaju prilično agresivnu cjenovnu politiku, što negativno utječe na razvojne mogućnosti ruskih proizvođača slične robe - kad se pojavi nova ruska obećavajuća proizvodnja, kineski proizvođači počinju odlagati.
Unatoč teškim ekonomskim uvjetima, tržišni igrači bilježe tek neznatan pad rasta tržišta, čak ni njegovu stagnaciju. Međutim, različiti segmenti imaju različite trendove razvoja. Na primjer, segment boja za označavanje cesta izravno ovisi o proračunu za izgradnju cesta. U 2015. godini proračun za izgradnju cesta smanjen je za 20%, što je dovelo do smanjenja prodaje u segmentu za isti iznos.
Opseg građevinarstva i građevine također se smanjuje, što utječe na segment industrijskih premaza koji se koriste za lakiranje metalnih konstrukcija i raznih uređaja, strojeva i tako dalje. Investiciona aktivnost u tim područjima opada.
Smanjenje količine moguće je i u segmentu boja u prahu, jer kako bi uštedjeli novac, mnogi proizvođači prelaze na tekuće premaze. Jedina velika nada domaćih proizvođača praškastih boja je izgradnja plinovoda Turski tok, koji će zahtijevati ogroman broj cijevi, koje bi u teoriji trebale biti obojene ruskim premazima.
Segment boja za domaćinstvo pokazuje pomak potražnje s prosječnog na proračunski cjenovni segment uz održavanje fizičke stabilne prodaje; visoki cjenovni segmenti su stabilniji. Stabilnost pokazuje i segment automobilskih lakiranja. Automobili se nastavljaju popravljati, pa potražnja ostaje.
Sudionici na tržištu predviđaju značajan pad uvoza i povećanje obujma proizvodnje domaćih poduzeća. To je zbog značajnog povećanja troškova uvezenih proizvoda zbog slabljenja rublja i kursa uvozne supstitucije.
Izvoz u ovu industriju, kao i u mnogim drugima, postaje sve profitabilniji zbog deprecijacije rublje prema svjetskim valutama. U 2016. godini, glavni izvozni izvoz ruskog proizvoda opao je u zemlje ZND, kako navode top menadžeri vodećih poduzeća za proizvodnju boja i lakova. Osim toga, rastuća potražnja iz Latinske Amerike, Bliskog Istoka. Ruski izvozni centar (REC) preuzima pomoć domaćim proizvođačima u potrazi za novim partnerima, savjetima, zaštiti intelektualnog vlasništva, promociji robe na novim tržištima, pomoći u arbitražama u inozemstvu.
Ukupno, obujam izvoza u 2016. iznosio je više od 85 tisuća tona, što je 3, 6% više u odnosu na 2015. godinu. U fizičkom smislu, to je povećanje od 13, 5 tisuća tona. Obim uvoza fizički se smanjio za 12 tisuća tona. Karakteristično je da se domaća potrošnja premaza blago povećala - za 2, 5 tisuće tona ili 0, 28%. Prema podacima Federalne službe za statistiku, gubici od smanjenja uvoza i povećanja izvoza nadoknađeni su povećanjem (+ 28 tisuća tona, što je + 3, 6%) domaće proizvodnje.
Unatoč korištenju sve većih i jeftinijih komponenti od domaćih proizvođača premaza, očekuje se stalno povećanje cijena premaza. S obzirom na značajan jaz u cijenama uvoznih i ruskih proizvoda, igrači ne žele propustiti priliku za povećanje profitabilnosti u nedostatku jeftinijih alternativa. Samo kineski premazi mogu postati jedini konkurent, međutim, s njima su povezane brojne poteškoće.
Glavni trendovi na tržištu uključuju potražnju za domaćim bojama premijskog cjenovnog segmenta, koje postaju sve popularnije zbog manjka uvezenih proizvoda. Drugi trend je pozicioniranje kao prirodnih i ekološki prihvatljivih proizvoda. Mnogi ruski proizvođači danas pokušavaju smanjiti udio štetnih isparljivih tvari u sastavu boja, povećava se količina proizvodnje akrilnih boja na bazi vode. Međutim, akrilne boje su manje trajne od alkidnih boja, tako da je glavni smjer istraživanja dati akrilnim bojama čvrstoću alkidnih boja.
Važan smjer razvoja za ruske proizvođače je širenje linije proizvoda, što može značajno povećati konkurentnost. Iz tog razloga vodeća poduzeća u građevinskoj kemiji nastoje proizvesti čitav niz boja: industrijskih, fluorescentnih, arhitektonskih, vitraža i drugih.
Prema prognozama Ministarstva ekonomskog razvoja, glavni trend razvoja tržišta u skoroj budućnosti bit će smanjenje proizvodnje zastarjelih proizvoda od boja i lakova i modernizacija proizvodnje, što će omogućiti savladavanje novih, modernijih vrsta proizvoda.
Na globalnom tržištu boja i lakova došlo je do povećanja proizvodnje inovativnih materijala, na primjer, pametnih premaza. Očekuje se da će se njihova proizvodnja povećati za 18 puta. Ako je u 2015. godini izdanje iznosilo 610 milijuna dolara, onda se 2024. godine ta brojka može doseći 11 milijardi dolara. Godišnja stopa rasta višeslojnih premaza iznosit će 35%. Pokretač rasta ovog segmenta je potražnja visokotehnoloških industrija: vojne, zrakoplovne, automobilske i medicinske industrije. Ovisno o potrošaču, također se mijenjaju i karakteristike pametnih premaza. Na primjer, u vojnoj industriji su potrebni potražnja za antikorozivnim premazima, u zrakoplovstvu - materijali koji mogu smanjiti težinu i ukazivati na oštećenja. Glavno tržište pametnih premaza najvjerojatnije će biti Europa.
Denis Mirošničenko
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče
2019/08/18